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            來源：歐浦鋼網

1、核心觀點

　　投資邏輯、關鍵假設及主要預測：鋼鐵行業的核心驅動因素為日均粗鋼產量212萬噸左右，關鍵假設為目前粗鋼產能8.5億噸，我們預測10月份粗鋼日均產量為192萬噸。

　　有別于市場的判斷：粗鋼日均產量明顯低于212萬噸時，盈利的增長空間有限；鋼價漲跌取決于市場預期差及成本的變化。

　　估值與投資建議：日均產量低于212萬噸，投資主要考慮PB及資產負債表推動。關注受周期股推動的估值上漲，以及具備安全邊際個股的選擇，短期提示關注受益于鋼價下跌的鋼管、鋼絲繩子版塊。

　　股價表現的催化劑：整體需求超預期、補漲。 風險因素：整體需求低于預期；周期股整體性的大幅下滑。

　　2、每日市場分析

　　今日國內鋼市繼續持穩。Myspic綜合指數136.4點，依舊與上一交易日持平。扁平材指數報119.8點，與上一交易日持平，其中中厚板指數依舊與昨日持平，熱軋板卷指數上漲0.12%。長材指數由漲轉跌，報155.5點，較上一交易日下跌0.11%。雖期螺走弱、鋼坯價格也持續小幅回落，對現貨市場信心產生一定沖擊。但各地庫存壓力普遍不大，且部分地區資源依舊短缺，商家讓價意愿較低，使得今日國內鋼材現貨市場整體盤整趨穩。

（金融界）